155周平王东迁时，秦襄公护驾有功始封诸侯，将岐以西封给秦国，这个时代岐山以西的土地大部分是犬戎部族的领地。秦国开始与犬戎血战数十年，犬戎败后，分成三部，一部融入秦国，一部展转南迁至梁州（现在的云南省），成为百越的一部分。最后一部继续西迁与秦国周旋，至秦惠文王时，又有大批犬戎人融入秦国。从此，犬戎再也无法对抗秦国。
逃入梁州的犬戎人在梁州定居下来。数百年后楚顷襄王在位时，楚国将军庄礄（楚庄王之苗裔）率领楚军夺取巴郡和黔中郡以西的地区，占领梁州。后来秦国攻打楚国，占领了巴蜀，庄蹻没有返回，遂在梁州称王，建立滇国。滇国山高路险，虽然与楚国保持联系，但是发展严重落后。按史书记载，滇国应该在汉武帝时期在降汉，正式纳入中国的的版图。
始皇帝二十八年，第三代滇王叫庄怒。此时的滇国除了颠城还保留一些中原文化外，几乎被百越同化。滇国由十余个大头领组成，每个大头领手下又有数十上百个小头领。由于大小头领之间交通十分不便，他们除了定期纳贡外，享有绝对的独立自主权。以其说滇国是一个国家，不如说是一个部落联盟。
滇国西垂有一座山，高耸入云且终年积雪，山下的越人都称她为天山。天山有个美丽的传说，只要是相亲相爱的人一起上天山以身祭山，死后灵魂就能得到天神的祝福，化成美丽的蝴蝶，成双成对永不分离。天山也因为这个传说更加神秘，不知道有多少痴情眷侣因为这个神话相约上山，留下无美丽又悲戚的爱情传说。天山下有个叫玻丽落的寨子，寨子不大，只有两千余人。这一部越人正是几百年前迁徙而来的戎狄人，依旧保持着浓郁的游牧民族习惯。这个部落的人没有文字，但是他们善于将生活中的大小事情编成歌，口口相传。部落中不分男女老幼，个个都是唱歌的好手。这里就是黑山的部下阿黑哥的故乡。
这个寨子等级分明，共分为四等，地位最高的就是土司一家和神巫一家，他们拥有七成的田地和森林，是这方圆几十里的王。其次是土司家族的旁支，他们有自己的土地和仆人，还帮土司管理山寨。第三等就是隶农，他们租种土司家的地，在土司的山打猎，不仅要缴纳租税，还要帮土司家干活，如阿黑哥和他的未婚妻一家。最末等就是奴隶，他们吃最差的伙食，住最破的房子，干最重的活，出生那天开始就是土司家的财产。
阿黑哥和他的父亲离开家乡已经是十余年了。家里少了两个男顶梁柱，一下子便陷入困境。还好有阿黑哥未过门的媳妇‘在溪边洗衣服边唱歌的阿诗玛’经常抽空来帮忙，才勉强温饱。转眼过了两年，和阿黑哥同时出去的有一个同乡费尽千辛万苦跑了回来，才知道一起出去的大多死在外面了，阿诗玛悲痛欲绝，好几次想独自上天山，都因为放不下阿黑哥的母亲和年老的奶奶才作罢。
恶耗传来后，阿黑哥家的地位急转而下。村寨里人的同情心只会给陌生人，而本村寨突然落难的人，成了大家对生活不满的宣泄对象。
一开始寨里人只是背后对这个“没有男人”的家指指点点，逐渐演变成面对面的冷潮暗讽。
神巫的儿子名叫‘神巫家娶了五个老婆的肥胖阿黑哥’，曾多次骚扰年轻漂亮的阿诗玛，希望可以娶她做第六房小老婆。阿诗玛毫不犹豫的拒绝了。为了断绝外人的骚扰，阿诗玛不顾家里人的强烈反对，毅然像村寨里其他的寡妇一样，卸下所有妆饰，盘起秀发，用黑色的头布扎了起来，独自搬进阿黑哥家，三个女人一起守寡。年轻的寡妇在村寨里被视为不祥之人，土司一家觉得让一个望门寡妇给自家洗衣服会带来秽气，就将阿诗玛赶出了家门。祖孙三个女人想守一个家谈何容易，盛夏的一天，天上突然电闪幻雷鸣，寨子里下起拳头大的冰雹，砸了许多庄稼和牲畜，村寨里的房子也不能幸勉。村里的神巫在一番祭祀后，将这场天灾归责于这个可怜的家。
从此，寨里的人欺这一家三个寡妇更加肆无忌惮。东家丢了羊，西家摔疼了腿，南家上山打猎空手而回，北家生了病都说是她们带来恶运的，最后寨里的人们纷纷向土司要求要将这一家三寡妇赶上天山祭祀山神，土司答应了人们的请求。
寨里的祭坛上，中间摆放着猪、牛、羊三牲，旁边几堆雄雄烈火，神案下。神巫手拿神杖，身披花花绿绿绿的神袍，口中念念有词，正准备祭祀山神的仪式。
在这里的人们将祭坛韦德水泄不通，除了为数不多的几人摇头叹息外。几乎所有人都在幸灾乐祸的议论着，冷漠地旁观着。
眼看阿黑哥一家人生命就要不保时，寨子来了一支商队，商队足有百人，赶着数十驼满货物的马队。
寨子山高路险，别说如此多的商人，平时陌生人都鲜有人来。所以这边的人对中原来的高人都是十分欢迎的，人们一下子便被远来的商队吸引过去。
早早得到消息的胖土司率先迎了上去，高兴地说道：“北方来的遵贵的客人，我们玻丽人就象妻子期盼出远门的丈夫一样，期盼着你们的到来。这次无论你们带来多少货物，我们都愿意全部买下来，只是希望以后你们常来玻丽山寨做客！”
这支正是巴氏商社商队，奉黑山的请求为阿黑哥送信给他的家人。商社里有短须中年人懂土语的人