就在北条幻庵前脚从河越城离开时，后脚北条氏康就已经着手开始了对伊豆国旧领的夺还行动。他的目的就是先夺回伊豆，然后再将和上杉家一直交好的里见家灭亡，最后和下总的千叶家联合起来攻入古河城，把现任的古河公方足利藤氏赶跑后再对上杉朝定下手。前提是他要和武田信玄先打一场，然后再和武田家和好。
弘治三年七月十三日，北条氏康亲自担任总大将，青备大将富永直胜担任副将，安藤良整担任军奉行，狩野泰光担任军目付，北条家起兵一万四千出阵伊豆，北条家水军也有两千六百军势参阵。其中，北条氏繁作为黄备大将坐镇玉绳城；北条氏政代替北条氏康坐镇小田原城，宿老石卷家贞、白备大将北条氏尧被留下辅佐北条氏政；远山景纲坐镇三崎城，防备里见家。
此次，北条军仅剩的青备主力和重组的黑备一起出阵，多目元兴的黑备也就只有一千军势，富永直胜的青备倒是还有两千军势。此外，北条氏康安排其弟北条氏尧作为白备大将负责重组白备，而笠原康胜就被除去了白备之内。北条直定（北条氏邦的养子）被北条氏康任命为赤备大将，他的部下全部成为赤备备队。
而山中赖次率部一千从进士城出发朝着山中城行军；大藤秀信率部一千从土肥城出阵，目标热海城；伊势贞运率部一千五百从汤坂城出阵，他的任务是支援山中赖次。北条氏康率领本队三千、笠原康胜队五百、黑备多目元兴队一千、青备富永直胜队两千、小笠原康广队一千五百、北条纲重（北条幻庵次子）队一千进驻土肥城东北方的御所山城，伺机进入伊豆。中山家范队一千五百军势进驻足柄城，只要骏河国的武田军救援伊豆，那么他这队人就可以进入骏河扰乱武田军的视线，从而让武田信玄在决策上不能轻易忽略甲斐和骏河两国的防御。
伊豆水军的清水康英、清水政胜（清水康英子）、江川英元、山本家次、山本正直、梶原景宗、间宫信次、铃木繁宗等水军两千六百和关船十五艘、小早三十艘、千石船四艘驶入相模湾，从海上支援陆上的北条军攻势。
北条氏康之所以敢起兵一万四千，很大的原因是武田信玄已经将主力撤回甲斐国、南信浓、骏河国各地，而伊豆国各地加起来的武田军常备才只有两千余足轻和五百名骑马武士。双方的实力对比差距确实很大。而且武藏国的北条幻庵等人还有相模玉绳城的北条氏繁等人还是能顶住上杉家的攻势的，这只是北条氏康的一厢情愿而已，朝定此刻还需要休养生息，没时间介入北条和武田的战事。
正当北条军水陆两军还在进军途中时，坐镇伊豆韭山城的高坂昌信就接到了消息。他随即命令河津城的小笠原信贵、狩野城的芦田信蕃、土肥城的高坂昌澄、下田城的下曾根信恒立即召集军势北上准备作战，另一方面迅速派人前往山中城，让内藤昌弘做好守城的准备。高坂昌信还派遣快马前往甲斐国通知武田信玄，他又将麾下的几名亲信武士派往兴国寺城、葛山城等地搬救兵。
而距离伊豆最近的就是骏河国的武田家家臣：葛山城的葛山氏元、户仓城的河洼信实、兴国寺城的武田信廉、深泽城的横田纲松。
其实，就算骏河众及时救援伊豆的话，他们的兵力也是不够的。除非甲斐的武田信玄派兵南下救援，否则北条军就会很快吞掉伊豆国后就进军骏河。武田信繁此刻还在和今川氏真相持，并没有时间及时赶回救援。
不过，他们也就只有在这关东之地打仗是比较放心的。像北陆道、东海道、京畿道等到处遍布着一向宗的势力，很多的大名就算是收税也要看他们的脸色。
两天后，北条军已经全部到达了指定位置，就连山中赖次、大藤秀信、伊势贞运三队军势都先后进入了伊豆国领内。山中城的内藤昌弘本部军势五百再加上河洼信实从户仓城带来的一千军势后就已经足够守备了。
高坂昌信早就集结了两千常备足轻和五百骑马武士还有一千征召足轻在汤河原等候大藤秀信多时了。还没等大藤秀信准备对热海城发起攻击时，高坂昌信就命令高坂昌澄、下曾根信恒等人从山坡上冲下去。
顿时间措不及防的北条军仓促应战，上原盛昌带着两百征召足轻从热海城内杀出后，大藤秀信只能撤退，在撤退途中有不少的北条军足轻由于害怕只能逃入海中逃生。而副将行方直义在与武田军交战中被讨取。
大藤秀信逃到相模土肥城时才发现身边仅剩下五名武士和四百名足轻了。汤河原一战，北条军被杀两百人，在海里淹死的一百多人，被俘三百余。而这些被俘的大都是伊豆土人，高坂昌信为了能快速支援山中城，只能将他们全部释放，但是把他们身上的具足全部拿走，让他们就空手回去。武田军在这一战里仅仅死亡不足百人。
高坂昌信买通附近领民后，让其带路。随即他就带着三千四百军势翻山越岭赶往山麓的另一侧——山中城。
可以说大藤秀信的战败伊势贞运和山中赖次二人并不知道，他们只是率领着两千五百军势将山中城包围起来后就派了使番去向北条氏康讨要援兵。
仅仅半天时间，还没等北条军吃中饭高坂昌信就率军接近了山中城。高坂昌澄直接率领五百骑马武士从山上冲下，朝着北条军杀去。而山上全都飘扬着武田家的旗指物四割鳞，使得